Хедж-Фонд фондов подходящий для Вашего портфеля?





--- Гендерный разрыв в оплате труда: самые высокооплачиваемые рабочие места по-прежнему идти к мужчинам


--- Топ-5 Миллиардеров, Живущих В Далласе

Хедж-фонды стоит инвестиций? Это зависит от средств и времени. Что касается последнего, то если вы посмотрите на период между 1994 и 2000, хедж-фонды не являются хорошей инвестицией. Индекс S&ампер;P 500 и превзошли хедж-фонды на 6% ежегодно. Если вы растянуть этот период в 1994-2009, хедж-фонды обогнали индекс S&ампер;P 500 на 8. 93% ежегодно . Это улучшение показателей было связано с крахом в 2008. Хедж-фонды, как правило, лучше выполнять в медвежьем рынке. Совсем недавно, хедж-фонды имеют более низкий индекс S&ампер;P 500 в течение шести лет подряд.
Поскольку мы, вероятно, приближаемся медвежий рынок, это значит, что хедж-фонды вновь возглавить? Что в конечном итоге вам решать, исходя из собственных исследований. Если вы решили рискнуть на хедж-фонды, вы могли бы хотеть рассмотреть хеджирования биржевого фонда фонды (etfs). Даже если это не прямой подход к инвестированию в хедж-фонды, это будет по крайней мере сократить затраты, что позволяет избежать 2-и-20 правило. С другой стороны, с одним исключением, ниже биржевых фондов имеют высокие коэффициенты расхода, которые могут съесть ваши доходы и усугублять свои потери. (Подробнее см.: Оценка эффективности Хеджевых фондов . )
На IQ хедж Мульти-стратегии в режиме реального времени трекер
Назначение: предназначена для отслеживания работы на IQ хедж Мульти-стратегии индексирования.
Чистые Активы: $1. 04 млрд.
Объем: 164,077
Коэффициент Расхода: 0. 76%
1 Год Производительность: -3. 72%
Дата Начала: 25 Марта 2009
Все Время Спектакля: 16. 18%
Дивидендная Доходность: 1. 33%
Экспозиция Складе: 23. 06% чистых активов
Экспозиция Облигаций: 33. 60% чистых активов

Рейтинги Облигаций


% активов


ААА


66. 34%


АА


2. 69%


А


8. 74%


ВВВ


9. 79%


ББ


6. 19%


Б


4. 81%


Ниже Б


0. 73%


Другие


0. 71%

Анализ: коэффициент интеллекта хедж Мульти-стратегии в режиме реального времени трекер (международным Комитетом по гарантии качества) имеет относительно высокий коэффициент расхода . Она обесценилась за прошедший год, имеет воздействие на фондовый рынок – хотя это длинный/короткий – и в то время как рейтинги облигаций приличные, они не исключительные. Небольшой урожай помогает, но все рассмотренные факторы, международным Комитетом по гарантии качества не представляется топовый вариант инвестиций . (Подробнее см.: Стратегия etfs, чтобы рассмотреть в 2015 году. )
WisdomTree управляемые стратегии фьючерсов в режиме реального времени
Цель: стремится обеспечить полный возврат в бычьи и медвежьи рынки через управляемые фьючерсы.
Чистые Активы: $225. 53 млн.
Объем: 27,861
Коэффициент Расхода: 0. 96%
1 Год Производительность: -2. 97%
Дата Создания: Января. 5, 2011
Все Сроки Выполнения Работ: -18. 12%
Дивидендная Доходность: Н/Д
Анализ: дизайн WisdomTree управляемых фьючерсов стратегия в режиме реального времени (данные) не означает, что много, учитывая малый объем и отсутствие ликвидности, чтобы идти вместе с высоким коэфф. . (Подробнее см.: etfs для альтернативных классов активов . )
AlphaClone альтернативный Альфа в режиме реального времени
Цель: отслеживает производительность и доходность хедж длинный Индекс AlphaClone/короткие .
Чистые Активы: $198. 43 млн.
Объем: 79,073
Коэффициент Расхода: 0. 95%
1 Год Производительность: 0. 91%
Дата Создания: 31 Мая 2012
Все Сроки Выполнения Работ: 68. 33%
Дивидендная Доходность: 0. 01%
Анализ: когда вы видите коэффициент расхода 0. 95%, требуется потенциал, чтобы быть чрезвычайно высокой. Можно утверждать, что AlphaClone альтернатива Альфа-ИТФ (Альфа) 68. 33% прибыли за три года впечатляет, но ты еще и платишь за это потенциальный. Заемных средств и обратных фондов приходят с той же коэффициенты расхода, обеспечивая более высокий потенциал. Однако, заемных средств и обратных фондов, также сбалансированы в день, что здесь нет заботы . (Подробнее см.: Расслаивающая заемных возвращает данные . )




Слияние интеллекта арбитража в режиме реального времени
Назначение: предназначена для отслеживания производительности и доходности Индекс IQ арбитраж слияния, который предназначен для выявления возможностей на развитых рынках, связанных со слияниями и поглощениями, а также других котрые деятельности, связанной с.
Чистые Активы: 144 $. 76 млн.
Объем: 39,114
Коэффициент Расхода: 0. 76%
1 Год Производительность: 3. 17%
Дата Создания: Ноябрь. 17 2009,
Все-Время Исполнения: 12. 62%
Дивидендная Доходность: Н/Д
Анализ: это интригующий дизайн с потенциалом роста, но с 72. 02% слияния на IQ арбитраж ИТФ (МНА) чистые активы, выставлены на фондовый рынок, риск слишком высок, особенно если учесть 0. Коэффициент расхода 76% и не дают. (Подробнее см.: оживить свой портфель с количественным индексам. )
СПДР СГГА Мульти-Актив, реальный доход в режиме реального времени
Цель: стремится обеспечить прирост капитала и текущий доход путем отслеживания СГГА мультивалютный портфель реальный доход .
Чистые Активы: 134 $. 58 млн.
Объем: 18,720
Коэффициент Расхода: 0. 24%
1 Год Производительность: -24. 54%
Дата Создания: 25 Апреля 2012
Все Сроки Выполнения Работ: -23. 92%
Дивидендная Доходность: 2. 34%
Экспозиция Складе: 48. 56%
Экспозиция Облигаций: 16. 83%

Рейтинги Облигаций


% активов


ААА


81. 99%


АА


9. 11%


А


3. 61%


ВВВ


5. 30%

Анализ: коэффициент расхода для СПДР СГГА Мульти-Актив, реальный доход в режиме реального времени (реле) низкого. Есть щедрая дивидендная доходность и рейтинги облигаций впечатляют. Все эти положительные стороны, но этого еще недостаточно, чтобы перевесить отсутствие недостатка ликвидности, высокий уровень воздействия равенства и низкой производительности. (Подробнее см.: беспокоит рынка Облигаций ликвидность? Попробуйте Через Etf. )
ProShares Репликации Хеджирования
Назначение: предназначена для отслеживания эффективности модели-обмен Меррилл Линч фактор серии.
Чистые Активы: $39. 88 млн.
Объем: 4,213
Коэффициент Расхода: 0. 95%
1 Год Производительность: -2. 78%
Дата Создания: 12 Июля 2011
Все-Время Выполнения: 3. 52%
Дивидендная Доходность: Н/Д
Анализ: исключительно малый объем приводит к нехватке ликвидности и широкого БИД-АСК спрэда для ProShares репликации хеджирования (АНГЦ). Это в дополнение к высокому коэффициенту расхода . Вы платите много, но ты не получишь много взамен. (Подробнее см.: Минимизацией платежей в режиме реального времени . )
Решение Альтернативы ProShares Морнингстар
Цель: отслеживает Индекс Диверсифицированных альтернативы Морнингстар .
Чистых Активов: 28 $. 29 млн.
Объем: 7,381
Коэффициент Расхода: 0. 95%
1 Год Производительность: -1. 96%
Дата Создания: Окт.. 7, 2014
Все Времени: -1. 96%
Дивидендная Доходность: Н/Д
Анализ: слишком рано говорить. По состоянию на сейчас, ProShares Морнингстар альтернативы раствор (АЛТК) имеет похожую историю в несколько фондов выше, что является недостатком ликвидности, широкий БИД-АСК спрэд, высокий коэффициент расхода, низкая производительность и отсутствие дивидендной доходности.
Нижняя Линия
Хедж-фонды широко рассматривается как конечная возможность для инвестиций, но многое зависит от менеджера, который не всегда соотносится с активами под управлением (АУМ). Если хедж-фонд любого размера найдет кого-то, кто может стабильно дают положительные результаты, что хедж-фонд будет найти способ сохранить то, что отдельные. Поэтому, если вы хотите инвестировать в отдельные хедж-фонд, будьте уверены, чтобы сделать свою домашнюю работу. Стоимость будет высокой, так что вы должны убедиться, что вы делаете хорошее инвестиционное решение. Что касается хедж-фондов биржевые фонды, это слишком рано говорить о каких-либо из них. На данный момент, ликвидность плохая и коэффициенты расхода высокая без потенциала для исключительных возвращает. (Подробнее см.: распорядок дня менеджера хедж-Фонда . )
Дэн Московиц не имеет каких-либо должности в компанию qai, данные, Альфа, МНА, железная дорога, hdg или АЗЦ.




Комментарии


Ваше имя:

Комментарий:

ответьте цифрой: дeвять + пять =